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電商動態

京東投資國美 認購1億美元可轉債

2020-05-29 來源:中國證券報 編輯:shreen 閱讀量:6387

沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人。

  曾經在家電零售市場勢不兩立、酣戰許久的國美和京東,達成深度戰略合作。

  5月28日晚,國美零售(0493.HK)公告,與京東(NASDAQ:JD)簽署戰略合作協議。京東宣布認購1億美元國美境外可轉債,初步股份轉換價為每股1.255港元,較國美零售5月28日收盤價溢價38%,假設悉數行使轉換權,京東將獲得約6.2億股國美新股份,約占國美發行轉換股份擴大后的已發行股本的2.80%。雙方將在采購、營銷、物流和家電后服務、加盟店等多層面加大合作。

  而早在4月19日,拼多多也通過認購可轉債的方式和國美零售達成戰略合作,拼多多宣布將認購國美零售發行的2億美元可轉債,如最終全部行使轉換權,拼多多將最多獲配12.8億股國美新股份,約占國美發行轉換股份擴大后股本的5.62%。

  國美零售對第二、第三大電商左擁右抱,發力線上線下融合的決心明顯,“合縱連橫”對戰阿里蘇寧陣營的意圖也很明顯,家電零售格局或將生變。

  從入駐京東平臺 到引入戰略投資

  3月13日,國美對外宣布,其官方旗艦店正式入駐京東平臺,成為繼五星電器之后又一個全面擁抱京東的線下傳統零售企業。

  兩個多月后,在618購物節和京東赴港二次上市前夕,雙方合作升級。

  國美零售5月28日晚公告顯示,國美向京東發行1億美元可換股債券,初步股份轉換價為每股1.255港元,較國美零售5月28日收盤價及截至5月27日前5個連續交易日平均收盤價溢價37.91%。假設已悉數行使轉換權,則將發行約6.2億股新股份,占公司公告日期現有已發行股本約2.88%,占公司擴大后的已發行股本約2.80%(假設公司已發行股本并無其他變動)。華興資本擔任本次交易獨家配售代理。

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  供應鏈優勢互補為國美引入京東戰略投資的重要原因。根據協議,國美將“家·生活”供應鏈、中大件物流倉儲配送、服務體系、全國2600多家門店等“零售新基建”接入京東平臺,為其提供更高質量、更豐富的商品與服務,提高用戶體驗。

  在本次合作中,尤為引人關注的是雙方在聯合采購方面的合作?;陔p方原有的采購優勢,國美和京東聯合后形成中國最大的家電采購規模,家電零售格局“大變”。除聯合采購外,國美、京東還將在聯合營銷、物流和家電后服務、加盟店等多層面加大合作力度。

  而供應鏈輸出層面,雙方將進一步深化關系。雙方約定,國美將為京東提供家電與“家·生活”整體解決方案等優勢性商品,擴充京東平臺家電商品品類,而京東將為國美提供非家電商品,擴充國美商品SKU,加速推進全品類進程。

  雙方還將在物流和服務層面也展開系統性合作。國美旗下安迅物流將為京東提供大家電送裝解決方案,屆時安迅物流中大件家電的自營物流倉儲、配送服務,特別是大家電送裝同步服務將向京東全面開放。此外,國美管家將為京東平臺用戶提供家電全生命周期管理和“家·生活”服務解決方案,提升京東平臺用戶生活品質。

  值得注意的是,國美超16萬社群和直播也將作為重要的零售資產向京東開放。根據協議,京東供應鏈商品將通過國美門店、社群、直播等渠道和方式滿足全國用戶的需求。同時,雙方數據共享、技術互通,為消費升級提供精準、優質的商品和服務。

  國美零售總裁王俊洲表示,國美與京東將在供應鏈、物流、服務等多個維度展開合作,共同加大對線上線下融合的深入探索,雙方將一道促進新型消費轉化為制造業的新動能,帶動家電產業提質升級。

  京東集團表示,此次合作是京東集團的又一次戰略延伸,一年多來,京東集團已經連續投資了五星電器、迪信通、聯想來酷等企業,并針對不同場景打造出了京東電器超級體驗店、京東家電專賣店、京東數碼專賣店等一大批多樣化業態。與國美的戰略合作,不僅標志著京東一體化開放的加速,更代表著京東依托自身的供應鏈、物流、技術等基礎設施推進生態共創,與合作伙伴共同致力于更高效和可持續的發展的決心。

  618前夕 京東合縱連橫

  受疫情影響,零售消費市場一度籠罩上陰霾,618購物節被認為是今年以來最大的消費購物節,阿里、京東、蘇寧等均表示投入百億規模補貼力度,試圖聯合商家打響抗疫消費回血之戰。

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  對于正處于規模擴張中的拼多多,以及“直播帶貨”能力突出的抖音、快手,618購物節的表現市場也十分關注。

  顯然,京東在籌備購物節的同時,除了準備翻新的“玩法”,并沒有放松戰略擴張步伐。就在與國美簽署合作的前一天,5月27日,京東與日活超3億的短視頻直播平臺快手也簽署戰略合作協議,雙方將在快手小店的供應鏈能力打造、品牌營銷和數據能力共建等方面展開深入合作,共同打造短視頻直播電商新生態,具體合作將在618期間落地。

  值得注意的是,京東與國美的合作內容也涉及社群和直播,直播或將成為今年618各方集中發力搶奪流量的新賽道。

  阿里方面此前介紹,今年天貓618購物節期間,成千上萬線下門店通過淘寶直播深入參與線上大促,排隊走進淘寶直播間的,不僅有300位明星、600位總裁,還有超過1萬家線下門店、5萬名柜員。

  618不只是購物節,也是市場傳聞京東赴港上市的日子。據媒體報道稱,京東將會在6月18日左右回港二次上市,上市的股票份額為5%,籌集資金接近30億美元。

  6月18日這一天,無論是平臺銷售戰果,還是上市表現,京東都令人十分期待。


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